テルメグループ（THERME GROUP）がテルメエルディング（THERME ERDING）を買収、3億2,000万ユーロの融資を受け、世界最大のウェルビーイング・インフラストラクチャー・プラットフォームを構築

欧州最大のウェルビーイング施設の買収、業界最大級のシングルアセット・ファイナンスが支援

ロンドン, 2024年12月13日 /PRNewswire/ -- テルメグループは、ドイツのミュンヘン近郊に位置する世界最大のウェルビーイング・デスティネーションであるテルメエルディングの買収を発表しました。この買収により、テルメグループは、ウェルビーイングのあらゆる側面を1ヶ所に統合した新しいタイプの社会インフラストラクチャーであるウェルビーイング・デスティネーションのポートフォリオへの年間訪問者数が350万人を突破することになります。

テルメエルディングの買収を完了させるため、テルメグループは自己資本とともに、マッコーリー・キャピタルのプリンシパル・ファイナンス（Macquarie Capital's Principal Finance）のチームから確保した3億2000万ユーロの資金パッケージを投入しました。マッコーリーキャピタルは、特注の複雑な不動産融資ソリューションのリーダーとして世界的に知られています。ドイツ銀行（Deutsche Bank）がアレンジしたこの資金調達は、単一資産による資金調達としては業界最大級のものです。テルメエルディングの買収は、この分野におけるテルメグループのリーダーシップと、最先端のウェルビーイング・インフラストラクチャーの世界的な拡大への取り組みを強化するものです。

「テルメエルディングは非常に質の高い資産であり、当社のバランスシートを活用してテルメグループの経験豊富な運営会社と提携できることを嬉しく思います。テルメグループは、このような特殊な事業用不動産資産のオペレーターおよびデベロッパーとしてクラス最高の存在であり、当社は同社の成長を支援できることを喜ばしく思います。」

-     Alexi Antolovich氏、マッコーリー・キャピタル・プリンシパル・ファイナンス、不動産部門グローバル共同責任者

テルメグループのポートフォリオにテルメエルディングが加わったことは、Wund家とテルメグループのCEO兼創設者であるRobert Hanea氏との長年にわたる個人的な関係の成果です。科学に裏打ちされたウェルビーイング・ソリューションの推進という共通のコミットメントに基づき、伝統的な温浴の利点と最先端の技術やプログラムを融合させ、利用しやすいワールドクラスの体験を創造しています。

「テルメグループは、私が父とともに築き上げた革新的なウェルビーイングの遺産を共有する、実績あるパートナーです。この買収は、その遺産を尊重するだけでなく、テルメエルディングとその従業員、そしてテルメエルディングが奉仕する地域社会にとって、活気に満ちた豊かな未来を保証するものです。」

-      大学院エンジニアのJörg Wund氏、テルメエルディングCEO

この画期的な出来事により、テルメグループはウェルビーイングのインフラストラクチャーを運営する世界最大の企業としての地位を確立しました。この強固な基盤の上に、同グループはマンチェスター、フランクフルト、トロント、米国での新拠点を発表しました。これにより、より多くの人々に変革的アプローチを提供できるようになります。

「グローバルに事業を拡大する中で、当社は単にポートフォリオを拡大するだけでなく、健康、つながり、インクルージョンを優先させるスペースを都市がどのように統合できるかを再定義し、都市のウェルビーイングをすべての人が利用できるようにしています。従来のウェルネス・セクターの排他性から脱却することで、このセクターの可能性と社会全体にとってのメリットを再認識することを目指しています。」

-      Robert Hanea博士、テルメグループ創業者兼CEO

テルメグループは、アラントラ（Alantra）、レードル＆パートナー（Rödl & Partner）、PwC、K&Lゲイツ（K&L Gates）、スローター＆メイ（Slaughter and May）の支援を受け、ドイツ銀行とBF.ディレクトグループ（BF.direkt Group）が資金調達を行いました。ドイツ銀行は資金調達のアレンジャーも務め、マッコーリーキャピタルはフレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンガー（Freshfields Bruckhaus Deringer）の助言を受けました。

テルメグループについて

テルメグループは世界的なオーナー、オペレーター、デベロッパーであり、「テルメ」と呼ばれる新しいタイプの社会インフラストラクチャーを通じてウェルビーイングの未来を形成しています。身体的、社会的、精神的な健康を増進するために設計されたこれらのスペースとウェルビーイングの目的地は、地域社会が自然、自分自身、そして互いのつながりを取り戻すのを助けます。ウェルビーイングは誰もが利用できるものでなければならないという信念のもと、テルメグループは都市におけるウェルビーイングの需要の高まりに応えるため、包括的でスケーラブルなソリューションを創造しています。

現在、テルメブカレスト（Therme Bucharest、世界初のLEEDプラチナ認証を受けたウェルビーイング・インフラストラクチャー）や、新たに買収したテルメエルディング（世界最大のウェルビーイング・デスティネーションで、毎年数百万人の来訪者を迎え、マンチェスター、トロント、フランクフルトなどの都市で開発が進行中）などがあります。

テルメとは

テルメグループのテルメは、現代のウェルネス・ブランドにありがちな排他性や特権性を排除し、ウェルビーイングを誰もが楽しく利用できるようにデザインされた最先端のウェルビーイング・オアシスです。各テルメは、温浴やスパ・トリートメントからウェルネス・プログラムや文化体験まで、多様な体験を、没入感のある持続可能な環境の中で提供しています。ウェルビーイングに特化した何十万平方フィートもの広さを誇る各テルメには、温泉やミネラルプール、何十ものサウナやウェットルーム、何千ものリラクゼーションベッド、植物や木々を含む豊かな緑、スイムアップバー、爽快なウォータースライダー、さまざまなレストランがあります。テルメでは、自分にとってのウェルビーイングとは何かを探求し、定義することができます。 

マッコーリーキャピタルについて

マッコーリーキャピタルは、マッコーリーグループのアドバイザリー、キャピタルマーケット、プリンシパル・インベストメント部門です。マッコーリーキャピタルは、コーポレート・アドバイザリー、エクイティ、債券、プライベート・キャピタル・マーケットからの資金調達サービス、マッコーリーのバランスシートからのプリンシパル・インベストメントなど、あらゆる資本ソリューションを提供しています。マッコーリーキャピタルは、航空宇宙、防衛、政府サービス、消費財、ゲーム・レジャー、重要鉱物、エネルギー、金融機関、ヘルスケア、産業、インフラストラクチャー、サービス、ソフトウェア、テクノロジー、テレコミュニケーション、メディアの各分野で深い専門知識を有しています。 

マッコーリー・キャピタル・プリンシパル・ファイナンスは、マッコーリーキャピタルの資金調達およびプリンシパル投資部門であり、マッコーリーのバランスシートから投資を行い、北米、欧州、オーストラレーシアの法人および商業用不動産のお客様に柔軟なプライマリー・ファイナンスとセカンダリー・マーケットへの投資ソリューションを提供しています。

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